В новой экономической реальности банки, крупные заказчики и потенциальные партнеры проверяют не только официальные данные компании, но и весь ее "цифровой шлейф": признаки активности, связи, репутационные риски и историю. Негативная новость, появившаяся много лет назад, или неаккуратный выбор контрагента могут стоить многомиллионного контракта или кредита.

Как формируется репутационный портрет бизнеса, по каким критериям отсеивают ненадежных партнеров и как предпринимателю лучше проверить себя до того, как этим займутся другие, разобралась "Деловая газета.Юг".

ЦИФРОВАЯ РЕПУТАЦИЯ

В судебных актах и решениях налоговых органов все чаще фигурируют формулировки, которые службы безопасности крупных компаний используют как стоп­факторы: "номинальный участник оборота, не обладающий персоналом", "транзитная организация", "компания, созданная для документального оформления операций". Как пояснил операционный директор "СПАРК-­Интерфакс" Андрей Захаров, основные признаки "технических" компаний давно известны. Это отсутствие персонала, основных средств, складов, транспорта, нужных лицензий, массовый адрес или директор, нулевая отчетность, недоимки. Однако этого списка уже недостаточно.

Проверяют не столько саму компанию, сколько ее цифровое окружение. 

"Репутационный портрет бизнеса складывается из множества факторов: от исполнения финансовых и контрактных обязательств до поддержания качества продукта, и эти факторы часто специфичны для каждой компании, поэтому универсального подхода к оценке репутации не существует",— подтверждает ведущий аналитик по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Ольга Гулина. 

Сегодня система оценивает не только прямые показатели бизнеса, но и его связи, цепочки поставок и даже историю бывших партнеров учредителя.

ПРОВОЖАЮТ ПО УМУ

Крупный бизнес уделяет серьезное внимание выбору контрагентов. Службы безопасности предприятий "под лупой" рассматривают любого нового партнера и отсекают всех, кто вызывает малейшие сомнения. Одна из самых известных систем для таких проверок — "СПАРК­-Интерфакс", которой с высокой долей вероятностью пользуются заказчики.

В первую очередь у компании проверяют регистрационные данные, соответствие ОКВЭД (коды видов экономической деятельности — прим. ред.) предмету договора, структуру владения и бенефициаров. Важно и отсутствие отметки о недостоверности адреса или руководителя в ЕГРЮЛ. При этом зацикливаться на каком­-то одном стоп­-факторе бессмысленно: показатели оцениваются в комплексе.

"При выборе контрагента подлежат оценке не только условия сделки и ее коммерческая привлекательность, но и деловая репутация, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых ресурсов и соответствующего опыта",— отметил операционный директор "СПАРК­-Интерфакс". 

Для облегчения этой задачи существуют скоринговые инструменты. Например, Индекс должной осмотрительности (ИДО) показывает вероятность того, что компания является технической или мошеннической, Индекс финансового риска (ИФР) оценивает вероятность банкротства, а Индекс платежной дисциплины (ИПД) — риск задержки платежей. Система также выделяет более сотни "факторов риска" — от незавершенных исполнительных производств до одновременной смены учредителя и директора. 

Ведущий аналитик по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" добавляет, что способ проверки напрямую зависит от того, кто ее проводит. 

"Обычный пользователь ограничен открытыми источниками. Если компания не раскрывает информацию добровольно, оценить ее репутацию сложно. Совсем иная ситуация у институтов, обладающих расширенным доступом,— они имеют право пользования специальными профессиональными сервисами",— поясняет аналитик. 

АВТОНОМНЫЙ АНАЛИЗ 

Вопрос использования ИИ для проверки контрагентов сегодня активно обсуждается в профессиональном сообществе. Ольга Гулина дает однозначную оценку: искусственный интеллект пока не может заменить профессиональный анализ. "Значительная часть информации, формирующей реальный репутационный портрет бизнеса, является закрытой и конфиденциальной. В этой части ИИ очень ограничен, поскольку у него нет доступа к непубличным данным",— поясняет Ольга Гулина. 

При этом, по словам аналитика, ИИ можно эффективно использовать как агрегатор для поиска новостей и общей информации. 

В свою очередь, Андрей Захаров считает, что если ИИ дать информацию, то он уже сейчас может делать базовые выводы, помогать выявлять паттерны и необычные детали в портрете контрагента. 

"А данные в ИИ можно передать при помощи специальных протоколов, таких как MCP. Активно работаем по этому направлению",— подчеркнул он. 

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА 

Нахождение компании в "красной зоне" платформы ЦБ "Знай своего клиента", в реестре недобросовестных поставщиков или в процедуре банкротства — это стопроцентный стоп­-фактор, считает Ольга Гулина. К "красным флагам" она также относит недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, просроченную задолженность, прецеденты нарушения соглашений по предыдущим кредитам и систематические задержки исполнения обязательств. Тревожными сигналами, по словам аналитика, служат частая смена руководства, налоговые долги и несоответствие заявленных видов деятельности реальным операциям по счетам. Даже присутствие небольшой части таких факторов становится поводом для усиленной проверки. 

"Налоговая, со своей стороны, проверит взаимосвязанность компании и ее контрагента (нет ли у их владельцев родственных связей), а также реальность самой сделки, наличие у нее деловой цели, а еще как и почему, исходя из каких критериев был выбран именно этот конкретный поставщик",— пояснил Андрей Захаров. 

Эксперты обращают внимание на такие очевидные, но не менее важные признаки. Например, одновременная смена собственника и руководителя в глазах проверяющего — "красный флаг", так как создает риски, что обязательства прежнего руководства будут забыты или компания превратится в однодневку. Финансовые показатели также всегда актуальны: компания с убытками, отрицательными чистыми активами и несоразмерной долговой нагрузкой вряд ли пройдет проверку. 

Важный источник информации — картотека арбитражных дел. Количество споров, особенно в качестве ответчика по искам о неоплате или некачественном исполнении контрактов, должно быть минимальным. 

ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ 

Предпринимателю лучше проверить свою компанию до того, как это сделают банк или партнеры, убеждена Ольга Гулина. 

"Это позволяет предотвратить риск попадания в негласные “черные списки” и последующего отказа в сотрудничестве. Самостоятельная превентивная проверка позволяет своевременно выявить и устранить слабые места",— объясняет ведущий аналитик по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА". Ключевую роль в этом процессе играет риск-­менеджер. Именно от качества его работы и своевременности выявления угроз напрямую зависит репутация компании и бесперебойность бизнес­-процессов. Чем быстрее риск­-менеджер замечает угрозы и предотвращает их реализацию, тем стабильнее работает компания и тем выше доверие со стороны банков и партнеров.

София Купченко
Деловая газета. Юг