Больше половины россиян продолжают регулярно покупать продукты в офлайн-магазинах. В 2023 году совокупная прибыль 20 компаний, вошедших в рейтинг, достигла 173 млрд рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. Первую пятерку рейтинга сформировали игроки розничного рынка, которым принадлежат супермаркеты "Магнит", "Пятерочка", Fix Price, "Перекресток" и "Дикси". Суммарная выручка участников списка выросла за год с 7,3 трлн до 8 трлн рублей. Рост финансовых показателей у традиционных ретейлеров в 2024 году замедлится из-за конкуренции магазинов в больших городах, увеличения расходов на персонал, спада продовольственной инфляции и роста популярности онлайн-покупок, полагают эксперты.

Всего в лонг-лист рейтинга Forbes попали 42 компании, 14 из них нарастили прибыль, у остальных она сократилась. В итоговый список вошли только ретейлеры, владеющие сетями, ассортимент которых более чем на 50% состоит из продуктов питания, алкомаркеты не учитывались. Рейтинг выстроен по принципу самой высокой чистой прибыли в 2023 году. 

Первое место в списке заняла компания "Тандер", которой принадлежит сеть магазинов "Магнит", — в минувшем году она заработала 69,2 млрд чистой прибыли. На втором месте — "Агроторг", которая входит в X5 Group, с супермаркетами "Пятерочка" (36,6 млрд рублей), следом идет "Бест прайс" с магазинами Fix Price (21,9 млрд рублей).

В рейтинг не вошли некоторые крупные игроки, например компания "Лента", владеющая одноименными гипермаркетами, по итогам работы в 2023 году она получила чистый убыток 1,829 млрд рублей, тогда как предыдущий год закончила с прибылью 4,85 млрд рублей. Не попали в список и компании, работающие под брендом "Светофор", — сеть принадлежит множеству юридических лиц, которые контролирует семья Шнайдер. Самая крупная из компаний "Светофора" — "Торгсервис 78" с выручкой более 17 млрд рублей в 2023 году заработала 167 млн рублей прибыли. "Спар Миддл Волга", развивающая в России розничную сеть Spar, с внушительной по размерам выручкой в 111 млрд рублей получила 269 млн рублей чистой прибыли. 

Источник: "СПАРК-Интерфакс"

20 самых прибыльных компаний продуктовой розницы в 2023 году совокупно заработали более 8 трлн рублей выручки — это на 9,6% больше, чем в предыдущем году, по данным СПАРК. По выручке в списке лидирует "Агроторг"(2,4 трлн рублей), второе место по этому показателю у "Тандера"(2,3 трлн рублей).  

Выручка крупнейших ретейлеров растет не за счет повышения эффективности работы магазинов, это результат открытия новых точек, поглощения более мелких магазинов и инфляции цен, пояснил Forbes Иван Федяков, генеральный директор INFOLine. Если говорить об эффективности на квадратный метр торговой площади, то самыми успешными стали сети, работающие в Москве и Подмосковье, например "Глобус" и "Азбука вкуса", у которых на квадратный метр приходится около 700 000 рублей и 900 000 рублей выручки в год соответственно. Из-за более высокого уровня жизни москвичей выручка у столичных магазинов примерно в два раза выше, чем у питерских, и в три раза выше, чем у работающих в других крупных городах. 

Рассчитать эффективность работы сети в пересчете на сотрудника непросто по многим причинам, считает Федяков. В магазинах работают не только штатные работники, кроме того, теперь из-за изменений законов у компаний появилась возможность сократить стандартный восьмичасовой рабочий день, и некоторые сотрудники выходят только в пиковые часы вечером. "Несколько лет назад я говорил с HR-директором одной крупной сети со штатом в несколько сотен человек, и она призналась, что 40 000 сотрудниц у них находятся в декретном отпуске", — рассказывает Федяков.

В 2024 году эксперты прогнозируют замедление темпов роста выручки у всех лидеров традиционной розницы. Расходы на персонал и издержки растут, темпы инфляции снижаются (инфляция цен помогает больше зарабатывать на товарных запасах). Магазинов в крупных городах стало много, а в маленьких открываться экономически невыгодно, замечает генеральный директор INFOLine. Порой крупнейшие игроки открывают новые точки только для того, чтобы "застолбить место". И тогда, по его словам, магазины одной компании становятся "каннибалами трафика" друг для друга, например работающие рядом "Пятерочка" и "Чижик" (входят в X5 Group). 

Сейчас более 50% россиян покупают продукты в традиционных магазинах, рассказал Иван Федяков. И конкуренция обостряется — как внутри формата, так и с сегментом e-commerce . Рынок онлайн-продаж продуктов вырос в 2023 году на 43%, до 809 млрд рублей, в 2024 году, по прогнозам, он увеличится еще на 40%.  

По итогам I квартала 2024 года в топ-10 крупнейших по выручке FMCG-ретейлеров впервые вошел онлайн-магазин — сервис по доставке продуктов "Самокат", поясняет генеральный директор INFOLine. При этом лидеры рынка X5 и "Магнит" пока не могут похвастаться онлайн-успехами, замечает он.   

Одним из главных трендов эксперты считают постепенное умирание гипермаркетов, превращение их в дарксторы и склады. Компания "Лента" в 2023 году купила сеть "магазинов у дома" "Монетка" и приостановила развитие своей сети гипермаркетов. Покупателям нужнее стали небольшие форматы и новые концепции. Причина в том, что стало больше домохозяйств, состоящих из одного человека, покупательские привычки в стране меняются — люди покупают чаще и меньше. 

Розница тоже меняется, чтобы выжить и стать эффективнее. "Азбука вкуса" в июле 2024 года открыла свой первый даркстор со штатными курьерами и сборщиками. Ретейлер надеется с его помощью увеличить скорость доставки. "ВкусВилл" экспериментирует с форматами: осенью прошлого года в Коврове Владимирской области появился гибридный магазин "грейстор" —  на 200 кв. м расположен обычный магазин для покупателей, а 150 кв. м отвели на зону сборки и выдачи онлайн-заказов.

Автоматизация магазинов помогает снизить расходы на персонал, но пока не столь существенно. Например, кассовые терминалы экономят 10–15% времени кассиров, но все равно при них должны работать консультанты и охранники. В некоторых сетях сократили штат уборщиц благодаря использованию больших моющих роботов-пылесосов. 

"На крупнейших игроков приходится около 40% рынка FMCG-розницы, и консолидация продолжается — у компаний из топ-10 огромная рыночная сила",  — резюмирует Федяков. Они выигрывают ценовые войны, им в первую очередь выделяют госкредиты, поэтому им проще сохранять стабильные финансовые показатели во время кризиса, говорят эксперты.

Елена Горелова

Forbes